01 · 业务背景
咨询从客户关心的问题开始，后续仍要回到顾问的服务流程
医美咨询会涉及项目了解、个人诉求、价格信息和后续安排，客户也可能在不同时间补充情况。悟客在这个案例中承接咨询上下文，帮助团队识别客户当前关注的内容和所处阶段，再把可跟进的信息交给顾问。它处理的是咨询记录、需求线索与业务节点，目标是减少重复沟通，让每条线索能够按客户现有流程继续向下流转。
02 · 原有问题
对话分散以后，客户说过什么和该由谁跟进容易断开
客户反复询问时，新的接待人员需要重新了解前情。项目兴趣、顾虑和计划到店时间混在长对话里，也会让跟进顺序依赖个人记忆。若团队只统计回复量，就看不出哪些咨询进入线索池，哪些线索形成首单，也无法核对后续升单与此前服务动作的关系。医美场景还包含敏感信息和专业问题，缺少清楚的人工交接会放大误解风险。
03 · 接入与执行
记录咨询阶段，识别信息缺口，并把下一步交给对应人员
- 承接咨询接入客户实际使用的咨询渠道，保留同一客户在当前业务规则下可关联的对话上下文。
- 识别需求整理客户关注的项目方向、已有疑问和当前咨询阶段，对没有明确表达的内容不作推断。
- 辅助跟进按照客户既有线索流程提示待补信息和后续节点，由顾问决定具体沟通内容与时间。
- 转交人员需要专业解释、个体判断或进一步服务时，连同原始表达和已确认信息一起交给人工。
整个过程围绕客户已有的线索规则配置。阶段名称、跟进责任和结果回填方式都要与现场做法对应，系统不能用一套通用旅程替代客户实际流程。
04 · 人工边界
敏感信息和临床判断由具备职责的人员处理
悟客可以提供经客户确认的一般项目信息，也可以整理问题供顾问继续沟通。它不诊断个人情况，不判断治疗适应性，不制定方案，也不自动作出治疗决定。客户提到症状、病史、用药、术后异常或其他需要临床判断的内容时，流程应停止自动推进并转交相应专业人员。接管者能够看到客户原话、已经提供的一般信息和仍待回答的问题，避免系统自行补全敏感结论。
05 · 结果验证
四项指标按客户既有口径分别核对，不能混成一个转化结论
页面保留的案例结果为线索池增长 +80%、首单转化提升 +35%、升单表现提升 +25%，以及服务效率提升 +60%。线索池关注进入客户可运营范围的线索变化，首单与升单分别对应客户定义的不同业务阶段，服务效率则需要沿用客户原有的工作量口径。统计时应固定时间范围、去重方式和阶段定义，并对照实际回填结果。以上数字是该案例的已发布记录，不构成对其他机构的效果保证。
06 · 适用条件
先有清楚的线索流程、人员责任和内容边界，再接入自动协同
这套方式适合已经定义咨询入口、线索阶段和人工责任，并能持续回填首单及后续结果的团队。客户还需要确认哪些一般信息可以直接提供，哪些问题必须升级，以及敏感数据如何按现有制度处理。若渠道结构、顾问分工或线索口径不同，就要重新配置阶段和验证方法。案例中的增长与效率指标依赖原有线索质量和实际执行，不能脱离客户流程单独复制。